Легенда о проклятье Солнца и Луны столько умов вводила в заблуждение, а оказалась обычной фальшивкой. Клаус, что так желал открыть в себе силы оборотня, убил сумеречного двойника Петровой и скрылся. На этом был бы конец, если бы не геройство Джонатана - горе отца, отдавшего жизнь за Елену покойся с миром. Все вы это слышали, все это не ново.  И кровь Елены помогает Никлаусу в достижении его целей, только вот не всем это по душе. Спятивший Стефан - Потрошитель, влюбленный и готовый на все Деймон, не скучно, но однообразно. Мистик Фолс стал до безобразия потусторонним городом, не смотря на свои небольшие размеры.
Все мечтают прибить бедного гибрида психопата, но не знают как, при этом в город возвращается наш любимый стервозный кукловод, о да, Кэтрин Пирс снова с нами. Девушка мечтает вернуть прежнего Стефана, которого она и любила, для этого же, необходимо убить Клауса. Объединив, силы они смогут все. Ага, не тут то было. Спятивший Стеф, после того как его отпустил Клаус, взял да и слямзил семейку нашего гибридика, ух какой Стефан не хороший, решил отомстить за то, что Клаус разрушил его жизнь. Стеф-то до сих пор любит Ленку. Братья Сальваторе, объединившись с Бонни и ее найденной мамой (Вот он, драматический момент пауза) попросили мертвых ведьм спрятать гробы, а те маленькие трусишки, взяли да и выдали их Нику (Клаус), когда он им стал угрожать, но умный и хитрый Деймон прям лис какой-то упер один из гробов, в котором, кстати говоря, была мамочка семейки свихнувшихся вампиров. Как теперь поведут себя наши герои? Что предпримут? Это все знакомо и не ново, для каждого уготовлена своя судьба, но ведь появились новые герои этого жизненного романа. Эбби Беннет мать, что бросив, маленькую Бонни теперь стремится загладить свою вину. Прознав, что младшая Беннет до сих пор переживает, об отъезде Джереми женщина решает помочь ей забыть его. Произнося заклинание Эбби что-то напутала и всех имеющих отношение к сверхъестественному окатывает будто холодом. Что могло произойти? Да так...ничего особенного, просто вместо Бонни заклинание ударило по всем. Елена забывает о своей любви к Стефану, он о любви к Гилберт. Керолаин вновь свободна, да и Тайлер вновь холоден. Неужели все перемешалось? Вот только в Мистик Фолс возвращается Кэтрин вместе с ... Деймоном, что был в отъезде пытаясь найти своенравную вампиршу, попросив ее помочь, расправится с Клаусом. Этих-то двоих заклинание и не коснулось. Они вернулись не понимая что происходит. Деймон быстро, смекнув, понимает, что теперь у него больше шансов, Пирс тоже не желает упускать своего, пытаясь вновь заполучить Стефана. Мир перевернулся...